Детектив Хо-тхэ получает необычное задание — разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Расследование заводит его по следу преступника, и в процессе он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью в школьные годы. Встреча с женщиной из прошлого заставляет Хо-тхэ переосмыслить не только текущее опасное расследование, но...
Действие фильма разворачивается в Корее последних десятилетий XIX века, когда государство стоит на пороге фундаментального выбора: сохранить многовековые традиции и замкнутость от внешнего мира или пойти на радикальные реформы, открывшись для иностранных держав. На влияние в стране одновременно претендуют две могущественные империи — Япония, набравшая экономическую и военную мощь после...