Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба государства Чосон решается на море. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий объединенный флот королевства, готовится дать решающий бой захватчикам у небольшого острова Хансан, расположенного недалеко от побережья Пусан.
Действие фильма разворачивается на фоне внутреннего заговора в верхах северокорейской компартии, когда высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков, угрожающих стабильности режима. Агент успешно расправляется с первыми двумя целями, занимает позицию с снайперской винтовкой у места открытия совместного с Китаем экономического центра, где...