Нан-хи с детства сталкивается с насмешками из-за внешности, поэтому выработала колкий, оборонительный характер и не ждет от людей ничего хорошего. Однажды она получает в наследство фамильное кольцо с давним семейным секретом — оно позволяет на несколько часов менять восприятие окружающих своей внешностью, показывая им тот образ, который они хотят видеть.
История разворачивается в Южной Корее, где волна жестоких убийств незнакомых людей терроризирует население. Следствие быстро приводит к маньяку, который не оставляет свидетелей и не жалеет даже тех, кто случайно попадается ему на пути. Спецагент Ким Су-хён, только что потерявший невесту, убитую этим преступником, отказывается от стандартных протоколов полицейского расследования.