Действие ленты разворачивается сразу в нескольких временных плоскостях, связанных общей угрозой со стороны замаскировавшихся под людей инопланетян. В эпоху Корё взрослая И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, разыскивает робота-помощника, чтобы противостоять захватчикам, а парочка местных магов пытается разобраться, кто именно скрывается под личиной известного мага по прозвищу Му-рык.
Фильм сочетает сразу несколько жанров — боевик, приключения, фантастику и фэнтези — и разворачивает сюжет сразу в трех разных временных периодах, связывая между собой судьбы людей и инопланетной расы, которая скрытно живет на Земле уже много веков. Уже много столетий пришельцы содержат своих преступников в человеческих телах, и люди даже не догадываются об этом существовании: специальные...
1623 год в Корее: после свержения тирана Кванхэ-гуна страна не может оправиться от последствий переворота, внутренние распри и слабость центральной власти делают её лёгкой добычей для соседней империи Цин. Отряды цинских солдат регулярно совершают набеги на приграничные деревни, забирая местных жителей в рабство, а предводитель одного из таких отрядов, опытный воин с репутацией непобедимого...