Действие фильма разворачивается во Владивостоке, где через портовые терминалы и таможенные коридоры проходит крупная международная сеть по торговле людьми и контрабанде наркотиков. Южнокорейская разведка уже несколько месяцев отслеживает каналы поставок, но все попытки взять организаторов проваливаются из-за того, что преступная группа имеет надежные каналы прикрытия.
Режиссёр Ким Сон-хун, известный по драме «Молчание» о трагедии в Кванджу, в 2024 году представил жёсткий исторический триллер, основанный на реальных событиях начала XX века. Действие разворачивается в конце 1908 года, когда Корея уже находится под японской оккупацией, а борьба за независимость переходит в активную партизанскую фазу.