Три года службы в полиции дали детективу Ян Чхун-дону опыт работы с разными делами, но жестокое убийство маленькой девочки на территории его участка становится одним из самых сложных в его карьере. Расследование заходит в тупик, пока сотрудник не находит на стене дома рядом с местом преступления детально прорисованное граффити, повторяющее все детали произошедшего.
Молодой Хён-сын переживает тяжелый период после внезапного разрыва с девушкой: узнав, что она уже нашла нового ухажёра, он погружается в отчаяние и жалость к себе, не видит смысла в общении с окружающими и отворачивается от всех попыток поддержки. В один из таких вечеров ему звонит незнакомка, ошибившись номером, и неожиданно предлагает интимный разговор по телефону.
Нам Хён-су когда-то был популярным айдолом, но сейчас он вещает в дневном эфире радиошоу, живет один и ценит свою независимость, не собираясь ни с кем делиться личным пространством и привычным укладом жизни. Однажды во время прямой трансляции к нему в студию звонит молодая мать-одиночка Чон-нам, которая рассказывает о нелегких трудностях, с которыми сталкивается, и советует Хён-су, как ей...