1970-е годы в Южной Корее — время стремительных экономических перемен, когда на фоне общенационального подъема процветают и теневые бизнесы, позволяющие быстро заработать состояние тем, кто не боится рисковать. Главный герой картины — обычный торговец золотыми часами из Пусана, который по случайности оказывается вовлечен в перевозку партии наркотиков в Японию.
Десять лет назад Хак-су уехал из провинциального Пёнсана в Сеул, мечтая стать известным рэпером и оставить позади всю серость обыденности родного города. Но реальность оказалась куда строже ожиданий: он живёт в крохотной квартире, перебивается случайными подработками, а на музыкальных телешоу доходит до шестого раунда и вылетает из конкурса, не справившись с импровизацией.
Действие ленты разворачивается на фоне многолетнего политического противостояния между Северной и Южной Кореей, которое десятилетиями не дает установить полноценные доверительные отношения между двумя государствами. Главный герой — бывший полковник пограничной службы КНДР Чха Ги-сон, который после разоблачения в контрабанде оружия и наркотиков, а также гибели жены в заключении, решает...
В 1910 году Япония аннексировала Корею, и для целого поколения молодых людей, родившихся на этой земле, детство закончилось раньше времени: вместо игр и учебы они столкнулись с необходимостью выбирать, как относиться к новой реальности. Пак Ёль был одним из тех, кто не согласился с тем, что его страна стала частью японской империи.