Рю Хэ-гук возвращается в родные края спустя много лет, чтобы попрощаться с отцом, с которым практически не общался с детства. Приезд в тихую сельскую местность, где все жители знают друг друга с пеленок, изначально кажется ему простой формальностью, но уже первые часы пребывания в доме покойного заставляют его насторожиться.
Дебютный полнометражный фильм южнокорейского режиссера Ким Джису, который впоследствии получил признание за лаконичный, но очень выразительный кинематографический язык. Главный герой — бандит Чэ-мун, который решает отомстить за смерть своего близкого друга, убитого по заказу конкурентов. Он уверен, что убийца скрылся в небольшом провинциальном городке на побережье, и вместе с верным помощником...
История строится вокруг многолетнего противостояния прокурора О Джин-у и влиятельного босса преступного мира Кана, который регулярно уходит от ответственности за совершенные преступления, используя хитрость и обширные связи. Обвинитель вынужден месяцами сидеть в засаде у дома Кана, чтобы поймать его на явном нарушении, но все попытки заканчиваются безрезультатно.
Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон, XVIII век, время, когда интриги при дворе и криминальные разборки часто переплетались между собой. Картина не подходит под стандартные рамки исторического боевика: в центре внимания не только развязка запутанного преступления, но и внутренние противоречия главной героини, которая вынуждена выбирать между долгом и личными чувствами.
1979 год, Южная Корея живёт под жёстким милитаристским режимом, который постоянно давит на граждан, а сам президент страны Пак Чон-хи предпочитает проводить время на приёмах и развлечениях, отодвигая государственные дела на второй план. В это же время несколько политических сил открыто мечтают о захвате власти, а в обществе нарастает недовольство текущим положением дел.