Главный герой фильма — доктор Сын-хун, который когда-то открыл частную клинику в престижном районе Каннама, но потерпел крах: бизнес обанкротился, он накопил огромные долги и развелся. Теперь он работает обычным врачом в небольшой пригородной больнице, пытаясь наладить жизнь заново. Больница расположена в районе с очень плохой репутацией: много лет назад здесь произошла серия жестоких убийств,...
Действие мрачного южнокорейского криминального триллера разворачивается в Аннаме, где городом уже давно заправляет коррумпированный мэр Пак Сон-бэ, купивший себе лояльность практически всех влиятельных людей в регионе. В числе его самых доверенных людей — полицейский детектив Хан До-гён, который тайно выполняет все грязные поручения начальника: устраняет неудобных свидетелей, подкупает...
Молодой Хён-сын переживает тяжелый период после внезапного разрыва с девушкой: узнав, что она уже нашла нового ухажёра, он погружается в отчаяние и жалость к себе, не видит смысла в общении с окружающими и отворачивается от всех попыток поддержки. В один из таких вечеров ему звонит незнакомка, ошибившись номером, и неожиданно предлагает интимный разговор по телефону.
Хи-су, которой уже за тридцать, не имеет постоянной работы, чувствует себя одинокой и несчастной. Однажды она решает отыскать своего бывшего парня Пён-уна, чтобы вернуть тысячу долларов, которые одолжила ему год назад. Девушка не надеется на возобновление отношений, её интересует только возврат денег, которые сейчас очень нужны ей.
Тихий южнокорейский остров, где жители небольшой деревни живут размеренной, почти оторванной от внешнего мира жизнью, оказывается в центре череды загадочных преступлений. Внезапно на остров приезжает доброжелательный доктор, который быстро завоёвывает доверие местных, оказывая им помощь и поддержку, но его появление совпадает с началом серии убийств, которые ставит в тупик даже опытных...
1986 год, провинциальный южнокорейский город Хвасон, где одна за другой погибают две молодые женщины, убитые одним и тем же извращённым способом. Местные детективы Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, привыкшие работать по старым правилам и не стесняющиеся жестоких методов допроса, пытаются заставить признаться в преступлении любого подозреваемого, чтобы закрыть дело как можно быстрее.
Молодой таксист, решивший с переменой места жительства начать жизнь с чистого листа, выбирает не новый элитный комплекс, а обшарпанный старый многоквартирный дом на окраине Сеула. Он не знает, что в квартире 504, которую ему выделили, заживо сгорел предыдущий жилец, а по соседству в 510 квартире еще раньше погибли мать с маленьким ребенком — местные жители стараются не вспоминать эти события и...