Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Капитан Пэк Сон-чхан из сеульского полицейского управления собрался уходить в отставку: он подал заявление начальнику и считал, что последний рабочий день пройдет без сюрпризов. Но в самый неподходящий момент его прерывает инспектор Пак с тревожным сообщением о дерзком ограблении инкассаторов, в ходе которого похищены крупные суммы денег.
Дебютная полнометражная работа южнокорейского режиссера Ан Ван-гуна построена на простой, но очень житейской истории двух родных людей, которые выросли в одной семье, но так и не смогли найти общий язык в взрослой жизни. Старший брат Сон-хён родился с заячьей губой, из-за чего отец, не готовый к такому повороту, сначала хотел отказаться от ребенка, но мать настояла на том, чтобы оставить его.