Главный герой — бывший сотрудник специальных подразделений, который после трагического инцидента ушел в тень и стал торговать наркотиками, чтобы заработать на жизнь и скрыть свое прошлое. Его размеренное существование рушится в один момент, когда он случайно натыкается на схему могущественного криминального клана, который контролирует всю нелегальную торговлю в Сеуле.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые критические выступления в адрес правителя карались смертной казнью, а сатира считалась опасным преступлением против государства. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями на ярмарках и народных гуляниях, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий привычки и пороки короля, доходит...
Дебютная полнометражная работа южнокорейского режиссера Ан Ван-гуна построена на простой, но очень житейской истории двух родных людей, которые выросли в одной семье, но так и не смогли найти общий язык в взрослой жизни. Старший брат Сон-хён родился с заячьей губой, из-за чего отец, не готовый к такому повороту, сначала хотел отказаться от ребенка, но мать настояла на том, чтобы оставить его.