Действие фильма разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон, когда только что упрочившаяся власть короля всё ещё сталкивается с внутренними противоречиями и угрозами извне. Сюжет строится вокруг трёх ключевых персонажей, чьи судьбы оказываются неразрывно переплетены не только личными связями, но и политическими амбициями, которые определяют будущее всей страны.
