Фильм завершает масштабную сагу режиссёра Кима Хан-мина о событиях Имджинской войны, разворачиваясь в напряжённые дни декабря 1598 года, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его войска получили приказ покинуть территорию Чосона и вернуться на родину. Адмирал Ли Сунсин, возглавивший объединённый флот корейского государства и его союзников из империи Мин, не намерен отпускать...
Режиссер Ким Джо-вон создал напряженную смесь боевика, хоррора и фэнтези, основанную на истории с непростой судьбой главного героя. Ён-ху с детства носит в себе обиду на высшие силы: его отец, служивший полицейским и глубоко верующий человек, погиб при исполнении, и с тех пор парень закрылся от людей, не желая ни с кем сближаться.
История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.