В закрытом мире южнокорейской тюрьмы, где действуют свои неписаные законы, Чэ-хо считается самым уважаемым и опасным бандитом. Его авторитет непререкаем: все остальные сидельцы выполняют даже малейшие его капризы, не смея перечить. До выхода на свободу ему остается совсем немного, и на воле его ждет теплое место в одной из влиятельных преступных группировок, где он намерен без особых усилий...
Молодой Хён-сын переживает тяжелый период после внезапного разрыва с девушкой: узнав, что она уже нашла нового ухажёра, он погружается в отчаяние и жалость к себе, не видит смысла в общении с окружающими и отворачивается от всех попыток поддержки. В один из таких вечеров ему звонит незнакомка, ошибившись номером, и неожиданно предлагает интимный разговор по телефону.