Действие фильма разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и смертные существа делят пространство и постоянно вмешиваются в судьбу друг друга. После убийства правителя государства Шан его любовница-демоница возвращает к жизни узурпатора, захватившего трон, и помогает ему укрепить власть, чтобы установить собственный порядок по всей территории страны.
Морозные степи на стыке Монголии и Китая — место, где суровая природа диктует свои правила, а жизнь местных жителей неразрывно связана с природой и животными. Главный герой фильма, монгольский наездник Саина, живет здесь по распорядку, который сложился веками: днем он ухаживает за скотом и лошадьми на семейном ранчо, поддерживая традиционный уклад кочевников.