Действие фильма разворачивается в 2032 году в США, где власти уже несколько лет как ввели полный запрет на алкоголь и все психоактивные вещества. Жизнь граждан построена по строгим правилам, и единственное послабление наступает раз в год: в течение одних суток все запреты снимаются, и каждый может отрываться по полной без страха перед наказанием.
Подросток Пол с детства живет в почти полной изоляции от сверстников и случайных прохожих: у него диагностирован гипертрихоз — редкое заболевание, при котором по всему телу растет лишний волосяной покров, из-за чего мальчика боятся и высмеивают. Отец делает все возможное, чтобы оградить сына от неприятностей, покупает ему защитные костюмы, общается с учителями и пытается скрыть проблему от...