Действие фильма разворачивается в мрачном вымышленном городе Бэд-Сити, пропитанном развратом, преступлениями, смертью и всепроникающим одиночеством. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и другие обитатели маргинальной среды, для которых каждый день — это борьба за выживание и попытка найти хоть каплю тепла в холодном мире.
Режиссёрский дебют Миранды Джулай, получивший премию «Камера д’Ор» на Каннском кинофестивале, строится на тонких, почти незаметных пересечениях судеб обычных жителей пригорода Лос-Анджелеса. В центре внимания — отец-одиночка Ричард, который после развода привык к размеренной жизни с двумя сыновьями и даже не подозревает, что его рутина вскоре будет разрушена неожиданным знакомством.