Действие картины разворачивается в тихой сельской местности викторианской Англии, где раз в год, в ночь так называемой Кровавой Луны, местные жители тайно обращаются в кровожадных оборотней и отправляются на охоту за свежим человеческим мясом. В это же время по окрестностям едет сотрудник полиции, который везет в лондонский суд мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве — дорога оказывается...
Главный герой картины — доктор Томас Данн, который после гибели своей маленькой дочери перестал доверять окружающему миру, оставил все свои религиозные убеждения и жил только работой, не открываясь даже близким. В один из обычных рабочих дней он получает неожиданную новость: его жена ждёт ребёнка, и эта информация должна была стать для него первым шагом к возвращению к нормальной жизни.
Снег заносит следы, а в лесу нет ни души, когда раненый выстрелом в ногу Билли, оставшийся без помощи после нападения, натыкается на одинокий домик, где живёт старуха Агнес. Женщина соглашается пустить его на ночлег, но её странное поведение и необычные привычки сразу настораживают парня — он чувствует, что в этом доме что-то не так, даже когда снаружи начинают доноситься странные шорохи.
В разгар сильной летней грозы незнакомец, скрывающийся от непогоды, натыкается на уединённый старинный особняк, стоящий на вершине холма, и просит хозяев дать ему приют до конца ливня. Но местные жители — трое взрослых «детей», которые до сих пор живут под строгим контролем своей суровой матери, принимают гостя с явным недоверием, и от самого дома веет нехорошей, скрываемой тайной.