Режиссер Чэн Цзя Чжан создает тонкую, пронзительную мелодраму, где осенний Нью-Йорк становится не просто фоном, а отдельным героем истории: золотые листья в Центральном парке, туманы над Гудзоном, тихие вечера в уютном ресторане Манхэттена подчеркивают хрупкость и ценность каждого момента, который дается главным героям.
Филлип Блэквуд — автор популярных детективных романов, который столкнулся с неожиданной проблемой: он совершенно потерял способность сочинять новые истории. От отчаяния он начинает ходить на судебные заседания, надеясь найти там хоть какое-то вдохновение для новых сюжетов. На одном из процессов его внимание привлекает загадочная румынская иммигрантка, которую обвиняют в жестоком убийстве.