Действие фильма разворачивается в фэнтезийном королевстве Эдан, захваченном королем Кромвеллем, который для завоевания прибегнул к помощи мертвого колдуна Хузия, поднятого из могилы с помощью черной магии. Узурпатор не сумел добраться до наследника свергнутого правителя — принца Талона, которому удалось бежать к бывшим союзникам его отца.
Продолжение культовой саги Фрэнсиса Форда Копполы, единственный сиквел в истории кино, получивший «Оскар» за лучший фильм года, одновременно возвращает зрителя к истокам империи Корлеоне и переносит в середину XX века, где уже взрослый Майкл пытается сохранить наследие отца. Параллельные сюжетные линии демонстрируют два этапа становления клана: в первой мы видим юного Вито Корлеоне, бежавшего...