Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны и сразу после её окончания, когда Япония лежит в руинах, а жители пытаются собрать по кусочкам разорванную войной жизнь. Главный герой — Коити Сикисима, молодой пилот камикадзе, который выжил после того, как был вынужден посадить свой самолёт на маленьком острове в Тихом океане.
После разгрома синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран якудзы Отомо ушел от дел и поселился на корейском острове Чеджу под покровительство местного криминального авторитета мистера Чана. Он занимался управлением отелями и борделями, ходил на рыбалку и старался не вспоминать о кровавых разборках прошлого, пытаясь жить тихой жизнью.