В пустынном, почти заброшенном регионе США разворачивается расследование серии жестоких убийств, для разбора которого из Вашингтона присылают двух опытных агентов ФБР. Вместе с местными полицейскими они находят нескольких человек, ставших свидетелями последнего инцидента, но показания каждого из них настолько отличаются друг от друга, что у следователей возникает ощущение: кто-то из них...
Вторая экранизация романа Гарта Стейнса от режиссёра Терри Гиллиама, известного своей любовью к сюрреалистичным образам и границе между вымыслом и реальностью. Главная героиня — десятилетняя Джелиза-Роуз, которая растёт в семье с тяжёлым положением: отец проводит всё время в продолжительных наркотических трипах с рок-группой, а мать борется с зависимостью от метадона.