1960-е годы в США: расовое разделение в школах остается одной из самых острых общественных проблем, особенно это ощущается в городе Дарем, Северная Каролина, где местная община чернокожих десятилетиями страдает от давления сторонников расового неравенства, в том числе от представителей Ку-клукс-клана.
Синди и Джим Грин годами пытаются зачать ребенка, но после многочисленных обращений к врачам получают неутешительный диагноз — у них никогда не будет собственных детей. Пара смиряется с потерей главной мечты, но однажды ночью из сада, где они закопали коробку с заветными желаниями, появляется маленький младенец с листьями на ногах — его зовут Тимоти.
Переехав с семьёй в новый город, 10-летний Лукас никак не может найти общий язык с окружающими: родители постоянно заняты работой, старшая сестра Тиффани только и делает, что дразнит его, а местный задира Стив не упускает ни одной возможности публично унизить новичка. Чтобы сбросить накопившееся раздражение, Лукас начинает методично разрушать муравейники на заднем дворе дома, даже не...