Действие фильма разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и смертные существа делят пространство и постоянно вмешиваются в судьбу друг друга. После убийства правителя государства Шан его любовница-демоница возвращает к жизни узурпатора, захватившего трон, и помогает ему укрепить власть, чтобы установить собственный порядок по всей территории страны.
