Молодой полицейский из Лос-Анджелеса Кейси Галахер получает первое серьезное задание в карьере: под прикрытием он должен задержать гангстера, который занимается продажей краденых бриллиантов, для этого ему выдают чемодан с казенными деньгами для сделки. Но встреча с преступником проходит не по плану: Кейси получает сильный удар по голове и приходит в себя уже на месте происшествия, не понимая...
Джек Муни работает в полиции Лос-Анджелеса и известен среди коллег крайне неприязненным отношением к людям другой расы, а также твердыми убеждениями, которые не оставляют у окружающих сомнений в его расистских взглядах. Его жизнь кардинально меняется после серьезной травмы, из-за которой ему срочно требуется пересадка сердца — и в итоге ему подбирают донора, о личности которого он даже не...