Фильм сочетает в себе лирическую комедию, трогательную драму и мягкое фэнтези, разворачивая историю персонажа, который по всем внешним признакам кажется обычным обывателем из глубинки США, но на деле скрывает невероятную тайну. Он живет в дешевом мотеле посреди штата Айова, проводит дни за выпивкой, легкими знакомствами и бесцельными прогулками, не стремится ни к чему большему и не афиширует...
Норфолк, штат Вирджиния, вдовец Сэм Болдуин переезжает с маленьким сыном Джонатаном в Сиэтл, чтобы начать жизнь с чистого листа и оставить в прошлом память о безвременно ушедшей жене. Мальчик по ночам слушает радиопрограммы для одиноких сердец и однажды звонит в эфир, говоря, что хочет найти новую маму.