События мультфильма разворачиваются в космосе, где неожиданно происходит странная аномалия: все обитатели Галактики, от маленьких инопланетных существ до могущественных рас, теряют способность смеяться и радоваться. Вскоре становится понятно, что за этим стоит зловредный межгалактический ящер по имени Великий Тротил, который решил испытать на всех подряд своё новое изобретение — специальное...
Алиса давно мечтала попасть на праздник сыра в домике мышонка Сони, чтобы познакомиться с его семьёй, но столкнулась с проблемой — она слишком большая, чтобы пройти в маленькое жилище. Чтобы решить эту задачу, героиня вместе с Шляпником, котом Чеширом и самим мышонком отправляются на поиски волшебного средства, которое вернёт ей нужный размер.