Фильм разворачивается сразу в нескольких пересекающихся плоскостях, связывая между собой судьбы людей, оказавшихся в разных частях наркотической цепочки: от мексиканских фермеров, выращивающих мак для картелей, до сотрудников правоохранительных органов на севере границы, от богатых наркобаронов, пытающихся сохранить бизнес и семью, до обычных домохозяйок, чьи дети становятся жертвами зависимости.
Малыш Омри, которому исполняется девять, не очень впечатлен подарками на день рождения — среди них старая фигурка индейца и потрепанный временем шкафчик, которые сначала кажутся ему совершенно обычными. Но стоит ему положить фигурку внутрь шкафа и повернуть ключ, как происходит невероятное: маленький воин вождь племени ирокезов по имени Литтл Бир оживает, оказываясь живым человеком ростом...