Фрэнк Фаррелли не может найти стабильную работу после череды неудач и решает переехать в провинциальный американский городок Кармак, который десятилетиями не может оправиться после закрытия единственного крупного местного предприятия. Жители живут в постоянной экономической нестабильности, не общаются между собой и избегают любых неприятных разговоров — поэтому городской совет нанимает...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.