1945 год, конец Второй мировой войны. Военный грузовой самолет США, который вез сверхсекретные материалы, теряет управление и падает в труднодоступной части Шварцвальда, на территории, еще контролируемой нацистскими силами. Майор Джонсон отправляет за грузом отряд под командованием опытного сержанта Брюэра: по плану солдатам нужно просто добраться до места крушения, забрать документы и...
Действие картины разворачивается в XIII веке, когда на территории современной Латвии племя земгалов отстаивает свою независимость и языческие традиции перед натиском христианизации, инициированной папой римским. Для принудительного подчинения свободолюбивого народа на север отправляют жестокого незаконнорожденного сына pontifex Макса, который без труда убивает законного правителя земгалов, но...