События разворачиваются в вымышленном мире Китая, где люди практикуют культивацию, обретая сверхъестественные способности и разделяясь на добрые и демонические пути. Много лет назад основатель пути демонизма Вэй Усянь был убит союзом кланов, а в летописях его записали как всеобщего врага за то, что он защищал представителей бунтующего клана Вэньи, на членов которого потом была объявлена охота.
Конец 1990-х годов, Гонконг остаётся одним из крупнейших мировых центров производства контрафактной продукции, и именно здесь разворачивается основное действие фильма. Два обычных предпринимателя, Маркус Рей и Томми Хендрик, занимаются поставкой недорогих товаров в США, не подозревая, что их очередная партия поддельных джинсов может оказаться связана с куда более опасным проектом.