Эд вырос в американском приюте и с детства мечтал отыскать родных людей, о которых почти ничего не знал. В свой тридцать первый день рождения он делает тест ДНК и получает неожиданный ответ: у него в Португалии есть мать и брат-близнец, которые разыскивали его все прошедшие годы. Вместе со своей девушкой Райли Эд отправляется в Португалию, чтобы познакомиться с незнакомой семьёй.
Действие картины разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся древней ведьмы, способной менять обличье и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, та уговаривает её отложить похищение на 16 лет, чтобы успеть вырастить и воспитать девочку в безопасном месте, недоступном для взора колдуньи.
Совместный португальско-французский проект режиссера Иры Сакса вышел на экраны в 2019 году и сразу привлек внимание зрителей и критиков искренней, не приукрашенной историей о семье, прощении и последних желаниях. Главная героиня — известная французская актриса Фрэнки, которая получает тяжелый диагноз, ставящий под сомнение все ее дальнейшие планы.