Действие картины разворачивается в Испании конца XVIII века, в разгар террора инквизиции, когда даже самые известные и уважаемые граждане не могли защитить себя от произвола властей и надуманных обвинений в ереси. Главный герой — знаменитый портретист Франсиско Гойя, чьи работы уже при жизни вызывали одновременно восхищение публики и гнев консервативных кругов церкви.
Действие разворачивается в Испании XVII века, в период правления Филиппа Четвертого, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к упадку. За спиной нерешительного монарха, легко поддающегося чужому влиянию, заправляет развращенный двор во главе с влиятельным графом Ольваресом, для которого интриги и личная выгода важнее блага страны.
История, сочетающая комедийные сцены и трогательную мелодраматическую линию, строится вокруг неожиданных поворотов судьбы главного героя Мартина, который давно потерял интерес к повседневности. Устав от рутины и разочарований, он решает покончить с собой — но не хочет уходить из мира без эффектного финала.