Действие разворачивается в мрачных улицах итальянского города 1980-х, где коррупция пронизала все уровни правоохранительных органов, а наркоторговля работает почти открыто, под покровительством местных властей. Главный герой Фред — властный, жестокий сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, который годами строил свою карьеру не на законе, а на взятках, давлениях на мелких преступников и...
Профессиональный аферист Александр Дюпре, в исполнении Жана Поля Бельмондо, зарабатывает на жизнь изящными обманами богатых одиноких женщин, каждый раз придумывая себе совершенно новый образ и легенду, чтобы выколачивать у них кругленькие суммы. Его жизнь проходит в роскоши, без лишних проблем, пока однажды он не соглашается на кажущееся простым задание, которое переворачивает все с ног на голову.