История разворачивается в живописном Сан-Франциско, где главный герой Дэвид переезжает в старую квартиру, чтобы наладить жизнь после череды неудач. Вскоре он сталкивается с необъяснимым: в его доме появляется и исчезает молодая женщина по имени Элизабет, которая уверяет, что является хозяйкой апартаментов, и не помнит, что с ней произошло несколько месяцев назад.
Ник Нэйлор работаетspin-доктором в Американской ассоциации производителей табака, и его главная задача — лоббировать интересы табачной индустрии в любых публичных пространствах. Он регулярно появляется в ток-шоу, где с хладнокровием парирует аргументы противников курения, доказывает, что связь сигарет с раком не доказана до конца, и даже убеждает режиссёров включать сцены с курением в новые...