Совместное американо-британское фэнтези, снятое Джимом Хенсоном в 1986 году, сочетает черты мюзикла, приключенческого кино и волшебной сказки, подходящей для просмотра всей семьей. Главные роли исполнили Дэвид Боуи, сыгравший загадочного короля гоблинов Джарета, и Дженнифер Коннелли, которая воплотила образ подростка Сары, мечтающей о независимости и устающей от постоянных забот о младшем...
Команда кукольных актеров маппетов, уже известных широкой аудитории по своему популярному развлекательному шоу, после выпуска из колледжа решает осуществить заветную мечту — поставить собственный мюзикл на Бродвее. Вся компания отправляется в Манхэттен, чтобы найти продюсера, который согласится взять на себя организацию и финансирование их проекта.
Действие разворачивается в большой подземной системе пещер, которую обитатели называют Скалой Фрэглов. Основные герои — маленькие гуманоидные существа фрэглы с разнообразной окраской и мягкими кисточками на кончиках хвостов, которые предпочитают проводить время в играх, совместных исследованиях пещер и придумывании новых развлечений, не задумываясь о бытовых проблемах.