Действие этого спин-оффа популярной франшизы разворачивается в том же фэнтезийном мире, что и оригинальный сериал, но фокус внимания смещается на персонажа, который раньше появлялся только в второстепенных сюжетных линиях. Юноша Персивал жил тихой размеренной жизнью с дедушкой в маленькой гавани, расположенной высоко над облаками, и мечтал о приключениях, которые так часто слышал в рассказах...
