В мире, где магия является основой жизни и социального статуса, два мальчика, подкинутых в один и тот же день под двери церкви отдалённой деревни, растут бок о бок, не зная о своём происхождении. Один из них, Юно, с детства проявляет невероятный талант к магическим искусствам, все в деревне считают его будущим выдающимся чародеем.
В мире, где магия духов доступна практически только женщинам, появление мужчины с таким даром считается дурным предзнаменованием — жители до сих пор вспоминают легенду о Сулеймане Проклятом, призвавшем орды демонов и погрузившем континент в хаос. Тысячу лет спустя в этом обществе появляется Камито, юноша, который с детства вынужден был скрывать свою способность, чтобы выжить: после гибели...