Действие разворачивается сразу после событий первой части популярного южнокорейского фэнтези-проекта, в которой тысячелетний дух девятихвостого лиса Ли Ён наконец обрёл счастье с Рю Хон-джу, хозяйкой ресторана, которая в прошлой жизни была его возлюбленной и хранителем горы. Но идиллия длится недолго: непредвиденные обстоятельства, связанные с нарушением временного потока, заставляют Ли Ёна...
Действие картины разворачивается в разгар Корейской войны 1950-х годов, когда на полуострове в составе сил ООН действовала турецкая бригада «Северная звезда». Один из солдат подразделения, Сулейман, во время патрулирования находит замерзающую маленькую корейскую девочку, которая осталась одна после артобстрела родного села — у неё нет ни родных, ни крова, и солдат решает назвать её Айлой и...