Действие разворачивается сразу после событий первой части популярного южнокорейского фэнтези-проекта, в которой тысячелетний дух девятихвостого лиса Ли Ён наконец обрёл счастье с Рю Хон-джу, хозяйкой ресторана, которая в прошлой жизни была его возлюбленной и хранителем горы. Но идиллия длится недолго: непредвиденные обстоятельства, связанные с нарушением временного потока, заставляют Ли Ёна...
