Фильм завершает масштабную сагу режиссёра Кима Хан-мина о событиях Имджинской войны, разворачиваясь в напряжённые дни декабря 1598 года, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его войска получили приказ покинуть территорию Чосона и вернуться на родину. Адмирал Ли Сунсин, возглавивший объединённый флот корейского государства и его союзников из империи Мин, не намерен отпускать...
Когда у сына главного врача одной из городских больниц внезапно начинается приступ удушья с остановкой дыхания и он падает в обморок, никто не воспринимает это как сигнал тревоги. Но через несколько дней с точно такими же симптомами умирает и его жена — и тогда врач понимает, что столкнулся не с единичным случаем, а с чем-то куда более опасным, угрожающим не только его семье, но и всему городу.