Глухая Кён-ми годами адаптировалась к жизни без слуха, работает в колл-центре, где общается с клиентами с нарушениями слуха, и не испытывает особых сложностей с повседневными делами, пока однажды поздним вечером по пути домой не оказывается свидетелем нападения серийного убийцы, который уже несколько месяцев терроризирует район.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые критические выступления в адрес правителя карались смертной казнью, а сатира считалась опасным преступлением против государства. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями на ярмарках и народных гуляниях, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий привычки и пороки короля, доходит...