Действие разворачивается в современном Сеуле, где два сотрудника полиции давно перестали соблюдать закон, подрабатывая мелкими грабежами и систематически беря взятки с местных бизнесменов. У одного из них на кону стоит жизнь маленькой дочери, нуждающейся в дорогостоящем лечении, а второй просто не умеет контролировать свои расходы и просаживает все заработанные нечестным путем деньги в игорных...
На первый взгляд Хён-до — обычный сотрудник респектабельной южнокорейской компании по торговле металлом, но на деле он входит в состав элитной команды наемных убийц, которая ликвидирует неугодных влиятельным бизнесменам людей по тайным заказам. Его следующая цель — бизнесмен Ра-хун, который даже не подозревает, что его дни сочтены, и что приговор ему вынесен его же контрагенты.
1636 год, время вторжения огромных полчищ маньчжуров на земли корейского государства Чосон. Война несет смерть, разорение и страдания мирным жителям: враги сжигают деревни, угонят людей в плен, уничтожают всё на своем пути. Во время одного из нападений на деревню маньчжуры захватывают юную Ча-ин — сестру Нам-и, прославленного лучника, известного своей меткостью и храбростью.