1636 год, время вторжения огромных полчищ маньчжуров на земли корейского государства Чосон. Война несет смерть, разорение и страдания мирным жителям: враги сжигают деревни, угонят людей в плен, уничтожают всё на своем пути. Во время одного из нападений на деревню маньчжуры захватывают юную Ча-ин — сестру Нам-и, прославленного лучника, известного своей меткостью и храбростью.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые критические выступления в адрес правителя карались смертной казнью, а сатира считалась опасным преступлением против государства. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями на ярмарках и народных гуляниях, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий привычки и пороки короля, доходит...