Фильм завершает масштабную сагу режиссёра Кима Хан-мина о событиях Имджинской войны, разворачиваясь в напряжённые дни декабря 1598 года, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его войска получили приказ покинуть территорию Чосона и вернуться на родину. Адмирал Ли Сунсин, возглавивший объединённый флот корейского государства и его союзников из империи Мин, не намерен отпускать...
Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, в 1645 году, когда империя только что пережила сложные отношения с цинским Китаем, а при дворе ещё не улеглись последствия политических потрясений. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который сумел сдать экзамены и получить должность при дворе.
1623 год в Корее: после свержения тирана Кванхэ-гуна страна не может оправиться от последствий переворота, внутренние распри и слабость центральной власти делают её лёгкой добычей для соседней империи Цин. Отряды цинских солдат регулярно совершают набеги на приграничные деревни, забирая местных жителей в рабство, а предводитель одного из таких отрядов, опытный воин с репутацией непобедимого...