Обычная жизнь Пак Ман-су рушится за один день: он теряет работу и жену, и уже к вечеру его забирают в полицейский участок за мелкое нарушение общественного порядка. В камере он сталкивается с совершенно противоположным по духу человеком — Ян Чхоль-гоном, который живет по своим правилам, не считаясь с общественными нормами и привычными обязательствами.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые критические выступления в адрес правителя карались смертной казнью, а сатира считалась опасным преступлением против государства. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями на ярмарках и народных гуляниях, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий привычки и пороки короля, доходит...
Действие картины разворачивается в 1974 году, в последние месяцы войны во Вьетнаме, и основано на реальных событиях, связанных с исчезновением южнокорейского отряда спецназа в джунглях центрального Вьетнама. Первая группа бойцов, посланная на секретное задание в глубину территории, контролируемой партизанами, пропадает без вести, и командование долго не может получить никакой информации об их...