Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
