Джой приехала в Великобританию нелегально, не имеет документов и не может снять нормальное жилье, поэтому с маленькой дочерью Грейс ночует в домах, где подрабатывает уборщицей. Энергичная шаловливая девочка не любит сидеть на одном месте, поэтому мать вынуждена постоянно прятать ее от работодателей, чтобы не выгнали и не сообщили в иммиграционные службы.
Фильм «Гении» (оригинальное название — Dance First) переносит зрителей в Париж середины XX века, где судьба сводит двух молодых людей, которые в будущем изменят лицо всей мировой литературы. Сэмюэль Беккет, только начинающий свой творческий путь, и уже признанный новатор Джеймс Джойс оказываются в одном литературном кругу, и их первый разговор перерастает в долгую, сложную связь, которая будет...