Действие фильма разворачивается во Франции середины XX века, где 12-летний Эмиль живет вместе с родителями и мечтает о том, чтобы его отец был таким же удивительным, как герои его любимых историй. Мужчина с готовностью рассказывает сыну о своей невероятной прошлой жизни: по его словам, он успел побывать и певцом, и футболистом, и учителем дзюдо, и десантником, и даже шпионом, пастором и личным...
Режиссер Оливье Массет-Депан создал напряженную психологическую драму, в центре которой — две женщины, связанные многолетней дружбой и общим бытом. Элиз и Селин живут по соседству, их семьи почти не расставались все годы, пока их сыновья не выросли, как родные братья, делящие все радости и неприятности подросткового возраста. Все рушится в один миг, когда с одним из мальчиков случается трагедия.