Действие разворачивается в мрачном городе у побережья, где гавань вечно окутана туманом и сыростью, а на скале над морем стоит замок загадочного ученого Кранка. Он преждевременно состарился из-за полной неспособности засыпать и убежден, что может продлить свою жизнь, если будет использовать сны детей — поэтому его подручные-циклопы регулярно похищают малышей из окрестных домов и затаскивают их...
25-летняя Нелли стоит на пороге развода, ее жизнь кажется полностью нестабильной: она не понимает, что ждет ее дальше, не может определиться с собственными желаниями и не чувствует опоры ни в чем. В один из таких неопределенных дней она знакомится с Пьером Арно — скромным, элегантным мужчиной старше ее на сорок лет, у которого, кажется, уже все интересы в жизни исчерпаны, и он сам пресытился...